Référent Technique Epargne H/F

Notre client, Groupe Financier, recherche dans le cadre d'un recrutement en CDI un Référent Technique Épargne H/F.

Rattaché au sein du service client Assurance-Vie vous interviendrez en qualité de véritable Expert et bras droit du Responsable, vous prendrez en charge la gestion des actes complexes des contrats d'Assurance-Vie et d'Épargne Salariale.

Vos missions au quotidien sont :

* La gestion des opérations courantes pour un contrat d'assurance-vie : Souscriptions, versements libres, arbitrages, rachats partiels, rachats totaux, avances, modifications de clauses bénéficiaires...
* L'analyse des dossiers de souscription au regard des contraintes règlementaires (Directive LCB-FT) et la détermination de l'origine et de la traçabilité des fonds en cas de vigilance renforcée.
* Le suivi de nos partenaires au téléphone et par mail (questions, validation opérations, points...)
* La collaboration avec les multiples services : direction juridique, direction des investissements, informatique...
* Gérez des partenariats pour suivre les demandes qu'ils envoient et respecter les délais.
* Vous contribuez également au progrès continu du service...

Location: Levallois-Perret, FR

Posted Date: 10/1/2024